घर    सौतेली माँ की ओर से अपने पति की सौतेली संतान को स्नातक उपहार

अकीरा ने विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए टोक्यो जाने के लिए अपना गृहनगर छोड़ दिया। छात्र जीवन के तीन साल पलक झपकते ही बीत गए और स्नातक समारोह का दिन आखिरकार आ ही गया। अपने दोस्तों के साथ वापस लौटते समय उसने अचानक अपनी सौतेली माँ रियो को दूर खड़े होकर उसे देखकर मुस्कुराते हुए देखा। अकीरा अपनी ख़ुशी को छिपा नहीं सका जब उसकी माँ, जिसे वह लंबे समय से याद कर रहा था, प्रकट हुई। रियो ने सुझाव दिया कि वे दोनों अकीरा का जश्न मनाने के लिए ड्रिंक के लिए बाहर जाएं। क्योंकि वह बहुत खुश थी, रियो ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए अकीरा को उसे वापस होटल ले जाना पड़ा। वास्तव में, रियो पहले से ही अकीरा की उसके लिए भावनाओं को जानता था, न केवल माँ-बच्चे की भावनाओं को बल्कि पुरुष-महिला की भावनाओं को भी। और स्नातक उपहार के रूप में, उसने उसे एक गर्म और भावुक चुंबन दिया, जिससे उसे एक महिला के रूप में व्यवहार करने और उससे प्यार करने की अनुमति मिली...