Akira meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke Tokyo untuk belajar di universitas. Tiga tahun kehidupan mahasiswa telah berlalu dalam sekejap mata, dan hari upacara wisuda akhirnya tiba. Dalam perjalanan pulang bersama teman-temannya, dia tiba-tiba melihat ibu tirinya Ryo berdiri di kejauhan sambil tersenyum padanya. Akira tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ibu yang sudah lama dirindukannya muncul. Ryo menyarankan agar mereka berdua pergi minum untuk merayakan Akira. Karena saking senangnya, Ryo minum terlalu banyak sehingga Akira harus membawanya kembali ke hotel. Nyatanya Ryo mengetahui perasaan Akira padanya, bukan hanya perasaan ibu-anak tapi juga perasaan laki-laki-perempuan. Dan sebagai hadiah kelulusan, dia memberinya ciuman yang panas dan penuh gairah, memungkinkan dia untuk memperlakukannya sebagai seorang wanita dan bercinta dengannya...