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In dem mehr als dreistündigen inzestuösen Sexfilm geht es um drei Brüder, darunter zwei jüngere Schwestern und einen älteren Bruder, die im Urlaub einen Ausflug zu einer heißen Quelle unternehmen. Nachts schliefen die drei im selben Raum. Die beiden jüngeren Schwestern waren lüstern, also schliefen sie unbeschwert, ohne Unterwäsche, nur mit Kimonos. Während des Schlafens träumte ein Mädchen davon, den Schwanz des älteren Bruders zu halten, und dann hielt die andere ihn . Der ältere Bruder konnte es nicht mehr ertragen, also drückte er ein Mädchen zu sich, um ihn zu ficken. Er dachte, er würde von der jüngeren Schwester ausgeschimpft werden, aber er erwartete nicht, dass sie heftig reagieren würde, und dann fing auch das andere Mädchen an dieser Dreiersex...